Lombard Odier modernisiert die Legacy-Banktechnologie mit generativer KI

EINLEITUNG

Die jahrhundertealte Privatbank überdenkt ihre technologische Infrastruktur.

Lombard Odier wurde 1796 gegründet und ist eine private Schweizer Bank mit einem Kundenvermögen von 354 Milliarden USD. Die Bank hat aktuell 28 Niederlassungen weltweit, die über ihre eigene globale Vermögensverwaltungsplattform maßgeschneiderte Bankdienstleistungen für Unternehmer, Führungskräfte und vermögende Privatpersonen anbieten. Darüber hinaus bietet Lombard Odier eine gemeinsame Technologieplattform für Partnerinstitutionen in der Schweiz, Kontinentaleuropa, Großbritannien und Singapur an, damit sie von der Erfahrung und den Skaleneffekten der Bank profitieren können.

Angetrieben von seinem langjährigen Engagement für Innovation und um den sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, ging Lombard Odier eine Partnerschaft mit MongoDB ein, um die Modernisierung seiner Systeme mit generativer KI zu beschleunigen. Durch die Migration seiner Anwendungen auf fortschrittliche Technologien wie MongoDB konnte Lombard Odier die technische Komplexität verringern und seine Innovationskraft beschleunigen.

DIE HERAUSFORDERUNG

Mit der Branche und der digitalen Innovation Schritt halten

Die Bereitstellung nahtloser digitaler Erlebnisse für private und institutionelle Kunden – bei gleichzeitiger Steigerung der Kosteneffizienz – ist eine Priorität für jedes Unternehmen in der Finanzbranche. Mit der Beschleunigung der Digitalisierung und dem Aufkommen von KI hat Lombard Odier beschlossen, seine Systeme durch die Integration neuer Technologien weiterzuentwickeln, um seinen Kunden den bestmöglichen Service und das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Im Jahr 2020 startete die Bank ihr GX-Programm, eine siebenjährige Initiative zur Modernisierung der hausintern entwickelten Architektur ihrer Bankanwendungen, die es Lombard Odier ermöglichen soll, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren.

Um schnell Innovationen voranzutreiben, Serviceunterbrechungen zu minimieren und die Kundenerfahrung zu optimieren, wollte Lombard Odier, dass diese groß angelegte Transformationsinitiative kohärent und konsistent im gesamten Unternehmen umgesetzt wird. Um dies zu erreichen, machte sich das Führungsteam für Technologie und Betrieb der Bank auf die Suche nach einer cloudunabhängigen Datenbankplattform mit KI-Funktionen.

DIE LÖSUNG

Nutzung der KI-Modernisierungslösungen von MongoDB

Aufbauend auf einer 10-jährigen Beziehung zu MongoDB entschied sich Lombard Odier für den Anbieter der Datenplattform für Entwickler für seine Transformation. Nach der Erörterung der Initiative der Bank empfahl MongoDB, die Modernisierungsdienste von MongoDB zu nutzen, die fortschrittliche generative KI-Tools und MongoDB-Expertise kombinieren, um den Modernisierungsprozess von Anwendungen zu beschleunigen. Fabrice Bidard, Head of Technical Architecture bei Lombard Odier, stellte fest, dass „es offensichtlich wurde, dass die Verwendung einer Kombination aus generativer KI und den Modernisierungsdiensten von MongoDB dazu beitragen könnte, zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, die Aktualisierung vorhandener Apps zu beschleunigen und sie zu MongoDB zu migrieren.“

Das IT-Team von Lombard Odier hat drei anfängliche Ziele für seine Initiative festgelegt:

1. Ersetzen der bestehenden SQL-Datenbank durch MongoDB
2. Migration von dem Legacy-Java-Anwendungsserver zu einem Framework der nächsten Generation
3. Automatisieren des Testens von Anwendungsfällen für generative KI

Die Bank entschied sich zunächst, ihr Portfoliomanagementsystem (PMS) – ihre größte Anwendung mit rund 3.000 Benutzern, für die Lombard Odier seine Plattform bereitstellt – zu entwickeln, das Aktien, Anleihen, börsengehandelte Fonds und andere Finanzinstrumente verwaltet, auf MongoDB. Die Fähigkeit von MongoDB zu skalieren, war der Schlüssel zu dieser Systemmigration.

Lombard Odier hat auch damit begonnen, mehr als 250 Anwendungen von seinem bestehenden Java-Anwendungsserver auf das Framework der nächsten Generation der Bank zu migrieren. Die Bank beschloss dann, noch einen Schritt weiter zu gehen und arbeitete mit MongoDB zusammen, um generative KI in einer Marketinganwendung namens „Publications“ einzusetzen, um die Codemigration zu beschleunigen. Die Entwickler konnten auch generative KI nutzen, um Szenarien während der Regressionstests zu erstellen und automatisch neuen Code viel schneller als zuvor zu generieren.

DAS ERGEBNIS

Vorantreiben der beschleunigten Migration und Innovation

Mit MongoDB aktualisiert Lombard Odier seine Umgebung schnell. Im Rahmen ihres siebenjährigen GX-Programms hat die Bank erfolgreich einige wichtige Anwendungen aus ihrer SQL-Datenbank migriert und wertvolle Entwicklerressourcen freigesetzt, um sich auf die Nutzung von KI und anderen Technologien der nächsten Generation zu konzentrieren, um ihren Kunden neue Dienstleistungen bereitzustellen. Bisher hat die Bank signifikante Ergebnisse erzielt.

Mit einer modernen Infrastruktur, die durch neue Technologien verbessert wurde, hat Lombard Odier eine neuartige, entwicklerfreundliche Kultur geschaffen, die sich als attraktiv für potenzielle Mitarbeiter erwiesen hat. Die Entwicklerdatenplattform von MongoDB, die es einfach macht, Objekte im Code zu manipulieren, erfreut sich auch bei den IT-Experten der Bank großer Beliebtheit.

Und dank der Cloud-agnostischen Natur von MongoDB Atlas, das die Multi-Cloud-Flexibilität bietet, die die Bank zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen benötigt, wird der zukünftige Übergang von Lombard Odier zur Cloud reibungslos verlaufen und sicherstellen, dass die Kundendaten sicher bleiben und von der Technologiemodernisierung der Bank nicht beeinträchtigt werden.

Insgesamt war die Überwindung der technischen Schulden mithilfe von generativer KI und den fortschrittlichen Tools von MongoDB für die Bank eine gewinnbringende Entscheidung. Tatsächlich hat sich dieser Ansatz für die digitale Entwicklung von Lombard Odier als schnell, kosteneffizient und in der Lage erwiesen, den Overhead zu reduzieren.

„Wir haben mehr als die Hälfte unserer Modernisierungsinitiative hinter uns und setzen die Industrialisierung der Prozesse fort. Wir planen, in den kommenden Monaten weitere Initiativen zur Datenbankmigration mit MongoDB zu starten“, sagte Bidard