Lombard Odier moderniza la tecnología bancaria heredada con Gen AI

INTRODUCCIÓN

Banco privado con siglos de historia reconsidera su infraestructura tecnológica

Fundado en 1796, Lombard Odier es un banco privado suizo con 354 000 millones de dólares estadounidenses en activos de clientes. El banco ahora tiene 28 oficinas en todo el mundo que ofrecen servicios bancarios personalizados a emprendedores, ejecutivos y personas de alto patrimonio a través de su plataforma interna de gestión de riqueza global. Además, Lombard Odier proporciona una plataforma tecnológica compartida a instituciones asociadas en Suiza, Europa continental, el Reino Unido y Singapur para que puedan beneficiarse de la experiencia y las economías de escala del banco.

Impulsada por su compromiso de larga data con la innovación y para mantenerse al tanto de las necesidades en constante evolución de los clientes, Lombard Odier se asoció con MongoDB para acelerar la modernización de sus sistemas con IA generativa (gen AI). Al migrar sus aplicaciones a tecnologías avanzadas como MongoDB, Lombard Odier ha logrado reducir la complejidad técnica y acelerar su capacidad de innovación.

EL DESAFÍO

Mantenerse al ritmo de la industria y la innovación digital.

Ofrecer experiencias digitales fluidas a clientes privados e institucionales, mientras se impulsan eficiencias de costos, es una prioridad para todas las organizaciones de la industria financiera. Con la aceleración de la digitalización y la llegada de la IA, Lombard Odier decidió evolucionar sus sistemas integrando nuevas tecnologías, permitiendo a sus clientes beneficiarse del mejor servicio y experiencia posibles.

En 2020, el banco lanzó su Programa GX, una iniciativa de siete años diseñada para modernizar su arquitectura de aplicaciones bancarias desarrollada internamente, lo que permitiría a Lombard Odier responder rápidamente a los cambios del mercado.

Para innovar rápidamente, reducir la interrupción del servicio y mejorar la experiencia del cliente, Lombard Odier deseaba que esta iniciativa de transformación a gran escala se implementara de manera coherente y consistente en toda la organización. Para lograr esto, el equipo de liderazgo de Tecnología y Operaciones del banco se propuso encontrar una plataforma de base de datos independiente de la cloud con capacidades de IA.

LA SOLUCIÓN

Cómo aprovechar las soluciones de modernización de la IA de MongoDB

Basándose en una relación de 10 años con MongoDB, Lombard Odier eligió al proveedor de la plataforma de datos para desarrolladores para su transformación. Después de discutir la iniciativa del banco, MongoDB recomendó aprovechar los servicios de modernización de MongoDB, que combinan herramientas avanzadas de IA generativa y la experiencia de MongoDB para acelerar el proceso de modernización de aplicaciones. Fabrice Bidard, Jefe de Arquitectura Técnica en Lombard Odier, señaló que "se hizo evidente que el uso de una combinación de IA generativa y los servicios de modernización de MongoDB podrían ayudar a automatizar tareas que consumen mucho tiempo, acelerar la actualización de aplicaciones existentes y migrarlas a MongoDB".

El equipo de TI de Lombard Odier definió tres objetivos iniciales para su iniciativa:

1. Reemplace su base de datos SQL existente con MongoDB
2. Migre de su servidor de aplicaciones Java heredado a un marco de próxima generación
3. Automatice las pruebas de casos de uso de IA generativa

Inicialmente, el banco decidió desarrollar su sistema de gestión de carteras (PMS), su aplicación más grande, con aproximadamente 3 000 usuarios donde Lombard Odier ofrece su plataforma, que gestiona acciones, bonos, fondos cotizados y otros instrumentos financieros, en MongoDB. La capacidad de escalabilidad de MongoDB fue fundamental para la migración de este sistema.

Lombard Odier también comenzó a migrar más de 250 aplicaciones desde su servidor de aplicaciones Java existente al marco de próxima generación del banco. Luego, el banco decidió dar un paso más y trabajó con MongoDB para utilizar IA generativa en una aplicación de marketing llamada «Publications» para acelerar la migración de código. Los desarrolladores también pudieron utilizar IA generativa para alimentar escenarios durante las pruebas de regresión y generar automáticamente código nuevo mucho más rápido que antes.

El resultado

Impulsando la migración acelerada y la innovación

Con MongoDB, Lombard Odier está mejorando rápidamente su entorno. Como parte de su programa GX de siete años, el banco migró con éxito algunas aplicaciones clave de su base de datos SQL y liberó valiosos recursos de desarrollo para centrarse en aprovechar la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías de próxima generación para ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Hasta ahora, el banco ha logrado resultados significativos.

Con una infraestructura moderna mejorada por las nuevas tecnologías, Lombard Odier tiene una cultura innovadora y amigable para los desarrolladores que ha demostrado ser atractiva para los posibles candidatos. La plataforma de datos para desarrolladores de MongoDB, que facilita la manipulación de objetos en el código, también está ganando popularidad entre los expertos en TI del banco.

Y gracias a la naturaleza agnóstica de la cloud de MongoDB Atlas, que ofrece la flexibilidad multinube que el banco necesitará para cumplir con los requisitos regulatorios, la futura transición de Lombard Odier a la cloud será fluida, garantizando que los datos de los clientes permanezcan seguros y no se vean afectados por la modernización tecnológica del banco.

En general, superar la deuda técnica utilizando la IA generativa y las herramientas avanzadas de MongoDB ha sido una elección acertada para el banco. De hecho, este enfoque hacia la evolución digital de Lombard Odier ha demostrado ser rápido, rentable y capaz de reducir los gastos de mantenimiento.

“Estamos más allá de la mitad de nuestra iniciativa de modernización y continuamos industrializando los procesos. «Planeamos lanzar más iniciativas de migración de bases de datos con MongoDB en los próximos meses», dijo Bidard